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Organization Mitgliederverwaltung

Wenn Sie nicht die einzige Person sind, die im Rahmen Ihrer Organisation tätig ist (das heisst, entweder als Immobilienverwalter Mieter einladen oder als Produktanbieter Kontoeröffnungsanträge verwalten), können Sie Teammitglieder zu Ihrer Organisation einladen.

  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich im Kontext der Organisation befinden. Überprüfen Sie dazu Ihren Profilnamen in der oberen linken Ecke. Wenn dort nicht der Name und das Logo Ihrer Organisation angezeigt werden, klicken Sie darauf und wechseln Sie im Dropdown-Menü zur Organisation.

    TIPP: Sie müssen über die Rolle "Eigentümer" oder "Administrator" verfügen, um die folgenden Aktionen ausführen zu können.

  1. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Mitglieder". Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Benutzer, die Zugriff auf Ihre Organisation haben, einschliesslich ihrer Rolle.

Neues Teammitglied einladen​

  1. Um ein Teammitglied zu Ihrer Organisation hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf "Benutzer einladen".

  2. Fügen Sie die E-Mail-Adresse und die Rolle des Benutzers hinzu und klicken Sie auf "Einladung senden".


Dialogfeld neuen Benutzer zur Organisation hinzufügen

  1. In der Übersicht sehen Sie nun einen neuen Abschnitt mit 'Ausstehende Einladung'.

    TIPP: Einladungen können storniert werden, solange sie noch nicht angenommen wurden.


Übersicht aller Mitglieder und Einladungen

  1. Der Benutzer hat eine E-Mail von Zinsli erhalten, in der er eingeladen wird, Ihrer Organisation beizutreten. Er wird gebeten, sich mit seinem bestehenden Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen, falls er noch keines hat.

    TIPP: Einladungen sind nur für die Adresse gültig, die Sie bei der Erstellung der Einladung angegeben haben. Ein Benutzer mit einem anderen Konto kann die Einladung nicht annehmen!

Mitglieder anpassen​

  • Um die Rolle eines Mitglieds anzupassen, suchen Sie den Benutzer in der Mitgliederliste und klicken Sie auf "Bearbeiten". Sie sehen die aktuell zugewiesene Rolle und können dann eine neue Rolle auswählen.

  • Sie können die E-Mail-Adresse eines Mitglieds nicht ändern. Dies muss der Benutzer in seinem eigenen Konto tun, oder Sie entfernen den aktuellen Benutzer aus der Organisation und senden dann eine neue Einladung an die neue Adresse.

  • Um einen Benutzer aus Ihrem Team zu entfernen, klicken Sie auf "Löschen". Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Entfernung des Teammitglieds bestätigen müssen.

Einladungen stornieren und erneut senden​

  • Um die Einladungs-E-Mail erneut zu versenden, suchen Sie den eingeladenen Benutzer unter "Ausstehende Einladungen" und klicken Sie auf "Erneut senden".

  • Um eine Einladung zu stornieren, suchen Sie die Einladung und klicken Sie auf "Papierkorb".

  • Sie können eine ausstehende Einladung (E-Mail oder Rolle) nicht ändern. Sie müssen sie stornieren und eine neue Einladung erstellen ODER Sie müssen warten, bis der Benutzer die Einladung angenommen hat, und dann die Rolle für das neue Teammitglied anpassen.